|
|
2 N' l8 X6 r/ T3 C- B
美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。( m' m$ K; ?9 P
1 N0 [( L) I: e; p受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。% a# h. a- s8 l" U1 K3 Z5 _ K
+ C$ w7 @2 Z ]$ x* T( i/ p. }2 ]但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！- @. a* X7 P2 e" U
阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。2 ^) e$ r4 E* z
2 o! ?9 S( Z8 Q" H7 y& j
全球知名大佬们都怎么调仓的？
: I5 F J% o) `7 h巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！
# ~ ]7 |/ _( ~" [* h“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。4 ?: x: v3 V2 c' I# N( |
+ K# D2 a, s6 R1 O
前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。
8 A7 q+ { S W0 a3 a6 T/ A# D# o" `- p( i& o- X' {
重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。
; t3 w& D, B. T5 u* q4 C6 |
$ b2 F5 m& M0 w' l9 [抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。9 V" l8 Y2 y1 }7 I4 E& t
: M, }$ i2 k( y% h) V
索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！" N9 }# \( L7 z8 S$ L
索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。6 y; }1 Q2 r8 D# h# d, |% _
" V! C+ ]# {( ] i! x8 S- R亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。
# B! l: q3 M8 y5 p; @) t: g% F
3 j- F) w! R- ^- u, K重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。6 N3 w6 j T% ~8 Q6 P$ a) n }8 U) O
/ C. B) L+ ~2 A6 A; E+ ~“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！3 f, X5 I* K. D6 @
“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。
/ `6 m0 K! B; U" }% J0 Q# K) X$ {. X+ |- H$ ]: d
重仓板块：AI、区块链、生物科技。) R5 I9 n' S, Y6 {. U# ?
1 B# D3 i) c% k% }! o2 a7 B
中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。
% y4 m4 ^9 U2 c# }9 L' }: Y9 g* x$ f8 J" e! n
段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？
( U! u( E, G7 A9 Z. O段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。3 v" _: I9 j' f0 B% r
3 M+ z! [3 A+ B" b- ^" o其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。
' a7 w/ t* I; j0 g: G
4 A) O. ]. ]1 J* |! N2 r重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。, G2 M8 Y$ s1 R/ l7 T
& ?$ d3 b, E8 H3 j7 ?李录：与段永平“默契减持”苹果( w) _# P; x% b" {* Q
李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。
, g- g; J$ P/ X- o: ~
5 G. a" Q- W# [* ^重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。
& J( N8 q. @8 @, ~4 C! ^# [1 [0 F3 |7 [# `
他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。8 B# N$ B( m! J5 G) ^" ?/ N
% w2 O6 q8 B: m* p
高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓( E$ U% o4 Z2 u8 v3 o& ~: G6 Q
高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。: E @2 w0 O% Y y$ q
`" y W% }# n2 V$ _+ h中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。: H2 i; y4 i( h
8 p3 g1 J; J/ e% g" |0 x/ I I美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。
7 p1 b* c6 |. d1 P+ `: q# _- k3 y0 v% n; F2 `% Z7 j
景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！
* e/ E q; n3 J" D# Y& D景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。( {5 }" H) k$ N. U9 b" h
( u+ f4 o3 N( j+ t
新增仓：阿里巴巴，新进60万股。
/ e9 M. F$ U* e' ~" l0 L! i6 l# R3 t" E& c* k
大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。
: L$ W8 r/ I( h% c+ {# n0 ]2 a9 s) K+ v/ _6 V! m3 ~# |
高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。) a5 ^# x7 W6 v( i. z: t
7 X2 Y. T% R6 T4 g6 n
高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的
$ L' Y% _- V. P高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。; m0 _6 w% z7 `+ a* T* ]. A
# |( f* {$ R$ b' s D
持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。
$ k' P' R9 O. c% F# l6 o$ M. Q# e+ s# f- O1 O
苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。: ]& `; M" ?) n5 ^
0 ^: S4 l6 l- Q' J4 u4 v
英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？& H2 N1 |! p" b& l+ g2 R
; Q$ A8 y. v; E. R中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。
0 v) U7 Z, F5 _5 k) d. n4 v3 G0 W f- a5 G. N8 {: Q3 w
风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。# ?9 B" p& V$ e7 T
7 ]! |9 K4 C: j5 }: w
|
|
发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
